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瑞信:瑞声科技维持跑赢大市评级 目标价48.5港元

瑞信发布研究报告,维持瑞声科技(02018)“跑赢大市”评级,目标价由48.4港元微升至48.5港元。

报告中称,公司第一季收入胜过该行预期,纯利也贴近盈喜的中位数,第一季毛利率也高于市场及该行预期,主要受声学及光学业务所支持。此外,塑胶镜头毛利率达36.3%,持续在第一季改善,管理层维持塑胶镜头40%毛利率目标。另外,公司第一季开始付运晶圆级玻塑混合镜头产品,预计年底会再有付运,手机模组镜头毛利率转为正面。

该行表示,由于安卓补充存货和苹果公司(AAPL.US)季节性变化,推动声学业务增长,随着安卓方面的毛利率提高等,公司在苹果公司的市场份额稳定,而在安卓领域快速增长。该行维持其2021-23年每股盈利预测不变,但第一季度业绩强劲或可抵消第二季相对较低的收入及盈利。

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